DXの3つの段階とは？各フェーズごとの施策・効果・ゴールを解説

DXを推進するうえで、「何から始めればいいのか」「自社はいまどの段階にいるのか」と悩む企業は少なくありません。

DXは単なるシステム導入ではなく、段階を踏んで進めていくことで初めて成果につながる取り組みです。

本記事では、経済産業省のDXレポートをもとに、DXの3つの段階（デジタイゼーション・デジタライゼーション・DX）を整理し、それぞれの施策・効果・ゴールをわかりやすく解説します。自社に合ったDX推進のヒントを探している方は、ぜひ参考にしてください。

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DX推進は一度に完成するものではなく、段階的に成熟していく取り組みです。

経済産業省の「DXレポート2 中間取りまとめ」では、DXをデジタイゼーション・デジタライゼーション・DX（デジタルトランスフォーメーション）の3段階に整理しています。

それぞれの段階で目的や施策、得られる効果は異なり、順序を飛ばして進めることは困難です。まずは自社がどの段階にいるのかを正しく把握し、フェーズに応じた取り組みを進めることがDX成功の第一歩となります。

それでは、DXの3つの段階をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

デジタイゼーションは、DX推進における最初の段階であり、アナログ情報をデジタルデータに変換するフェーズを指します。紙や手作業で管理していた情報をデータ化することで、業務の土台を整える役割を担います。

この段階では業務プロセス自体を大きく変えることは少なく、「まずはデータを扱える状態にする」ことが目的です。後続のデジタライゼーションやDXを進めるための前提条件となる重要なフェーズといえます。

ここで、DXとデジタイゼーション（デジタル化）を混同してしまわないことが重要です。2つの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
DXとデジタル化の違いとは？ 3つの視点でわかりやすく解説

第1段階では、紙やアナログで管理している情報をデジタル化する「ペーパーレス化」などの施策が中心となります。

代表的な例としては、帳票や契約書の電子化、紙資料のPDF化、Excelやシステムへのデータ入力などが挙げられます。また、FAXや郵送をメールやオンライン共有に切り替えるといった対応も含まれます。

業務のやり方自体は大きく変えず、情報をデジタルで扱えるようにすることに重点を置くのがこの段階の特徴です。

デジタイゼーションによって、情報の検索性や保存性が向上し、業務の効率化が進みます。

紙の保管スペース削減や、書類探しにかかる時間の短縮といった効果も期待できます。また、データをデジタルで蓄積できるようになることで、後の分析や業務改善につなげる基盤が整います。ただし、この段階では業務全体の変革までは至らず、あくまで「効率化の入り口」である点を理解しておくことが重要です。

デジタイゼーションのゴールは、業務に関わる情報がデジタルデータとして一元的に扱える状態になることです。

紙や個人管理に依存せず、必要な情報をいつでも活用できる環境を整えることが目的となります。この状態が実現して初めて、業務プロセス全体の見直しや自動化といった次の段階へ進むことが可能になります。DX推進において、この基礎固めを疎かにしないことが重要です。

デジタライゼーションは、第1段階でデジタル化したデータを活用し、業務プロセスそのものをデジタル前提で再設計する段階です。

単なる電子化にとどまらず、部署単位で業務の流れを見直し、システムやツールを活用して効率化・自動化を進めていきます。この段階では、現場業務の生産性向上や属人化の解消が主な目的となり、DX推進が「現場レベル」で実感され始めるフェーズといえます。

第2段階では、部署や業務単位でのシステム導入やワークフローの自動化が中心となります。たとえば、申請・承認フローの電子化、RPAによる定型作業の自動化、部門専用システムの導入などが代表例です。

また、データ連携によって二重入力をなくすなど、業務プロセス全体を整理・最適化する取り組みも含まれます。業務効率を高めるための具体的な改善施策が進む段階です。

デジタライゼーションが進むことで、業務のスピード向上や作業負荷の軽減が期待できます。人手によるミスが減少し、業務品質の安定にもつながります。

また、業務プロセスが可視化されることで、改善点やボトルネックを把握しやすくなる点も大きな効果です。一方で、部門最適にとどまりやすく、全社視点での変革にはまだ課題が残る段階でもあります。

デジタライゼーションのゴールは、企業内のオペレーションがデジタルを前提に円滑に回る状態を実現することです。紙や属人的な作業に依存せず、システムとデータを活用して業務が進行する体制を整えることが目的となります。この状態が確立されることで、全社的なデータ活用や新たな価値創出に取り組む、第3段階のDXへと進む土台が完成します。

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、デジタイゼーション・デジタライゼーションを経た先に位置づけられる最終段階であり、デジタル技術を前提として企業の価値やビジネスのあり方そのものを変革するフェーズです。単なる業務効率化ではなく、事業戦略や組織、顧客との関係性まで含めて再構築する点が特徴で、経営視点での意思決定と全社的な取り組みが不可欠となります。

DXそのものの定義については、以下の記事で詳しく解説しています。
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは？定義や事例・成功のポイントを紹介

第3段階では、既存事業の構造を見直す変革施策や、デジタルを軸とした新規事業の創出が中心となります。

たとえば、データを活用したサービスモデルへの転換、顧客体験を重視したビジネス設計、プラットフォーム型ビジネスへの展開などが挙げられます。また、組織体制や評価制度の見直しなど、DXを継続的に推進できる基盤づくりも重要な施策です。

DXが実現すると、競争優位性の確立や市場変化への柔軟な対応力が高まります。業務効率化にとどまらず、新たな収益源の創出や顧客満足度の向上といった中長期的な成果が期待できます。また、データに基づいた意思決定が定着することで、企業全体の判断スピードや精度も向上します。結果として、持続的に成長できる企業体質への転換が進みます。

DXの効果については、以下の記事で詳しく紹介しています。
DXによって得られる効果とは？3つのフェーズごとに詳しく解説

第3段階のゴールは、デジタルを活用した企業の価値変革が実現している状態です。デジタル技術が一部の施策にとどまらず、経営・事業・組織文化にまで浸透し、変化に強い企業へと進化していることが理想とされます。

この状態に到達することで、DXは一過性の取り組みではなく、継続的な成長戦略として機能するようになります。

DXは一気に完成させるものではなく、段階的に進めることで成功確率を高められます。

デジタイゼーションからDXまでのフェーズを意識することで、自社が今どの位置にいるのかを客観的に把握でき、無理のない施策設計が実現できます。

ここでは、DXを段階的に進めることで得られる具体的なメリットを解説します。

DXを段階で捉えることで、「今はどこまでデジタル化できているのか」「次に取り組むべき施策は何か」が明確になります。これにより、背伸びした先進施策に取り組むのではなく、現状に合ったDX施策を選択しやすくなります。

特にDX初期段階の企業にとっては、無理のないテーマ設定ができる点が大きなメリットです。

段階的なDX推進は、社員が変化に慣れる時間を確保できるため、組織への定着を促しやすくなります。小さな成功体験を積み重ねることで、DXに対する心理的ハードルが下がり、現場主導の改善や提案も生まれやすくなります。

結果として、DXが一部の部署だけの取り組みではなく、全社的な文化として根づきやすくなります。

DXを段階的に進めると、フェーズごとに成果を確認しやすくなります。たとえば、ペーパーレス化による工数削減や、業務自動化による効率向上など、短期的な効果を可視化できます。

成果が見えることで社内の理解や納得感が高まり、次のDX施策への合意形成もスムーズに進めやすくなります。

DXの段階を整理することで、短期・中期・長期の視点を持ったロードマップを描きやすくなります。場当たり的な施策にならず、将来のDXゴールから逆算した計画立案が可能です。

結果として、経営戦略とDX施策を連動させやすくなり、継続性のあるDX推進につながります。

DXロードマップについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
DXロードマップの作り方とは？推進を成功させるための手順とポイントを解説

DXを段階的に進める重要性は理解していても、「何から着手すべきかわからない」「自社にDXを推進できる人材がいない」と悩む企業は少なくありません。そうした場合は、外部の専門サービスを活用するのも有効な選択肢です。

リンプレスでは、DXの段階に応じた人材育成や内製化支援を通じて、企業ごとの課題に寄り添ったDX推進を支援しています。DX推進に行き詰まりを感じたら、ぜひ一度相談してみてください。

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DXは「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「DX」の3段階で捉えることで、自社の現状と次に取るべき施策が明確になります。段階を意識せずにDXを進めると、目的が曖昧になり、現場の混乱や投資対効果の低下を招きやすくなります。一方、フェーズごとに施策・効果・ゴールを整理しながら進めることで、DXは組織に定着しやすくなり、長期的な価値創出につながります。

DX推進を成功させるためには、現状を正しく見極め、段階的に取り組むことが重要です。

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＜文／文園 香織＞